Perfis e permissões
Cada pessoa da equipe tem uma ou mais funções. A função define o que aparece no menu e o que pode ser feito.
As cinco funções
Seção intitulada “As cinco funções”- Administrador: acesso a tudo, inclusive configurações, equipe, integrações e auditoria.
- Médico (profissional de saúde): agenda, pacientes, prontuário, documentos e a própria produção.
- Assistente: apoio clínico: agenda, pacientes, prontuário e estoque.
- Secretária: recepção: agenda, pacientes, arquivos e atendimento. Não vê conteúdo clínico nem valores do financeiro.
- Faturamento: financeiro, compras, comissões e relatórios. Vê pacientes só para leitura.
Quem vê o quê
Seção intitulada “Quem vê o quê”| Área | Admin | Médico | Assistente | Secretária | Faturamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacientes (criar e editar) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | só leitura |
| Agenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Prontuário clínico | ✔ | ✔ | ✔ | — | só plano e preço |
| Emitir documento e assinar | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Financeiro | ✔ | — | — | — | ✔ |
| Estoque (movimentar) | ✔ | ✔ | ✔ | só leitura | só leitura |
| Comissões | ✔ | só a própria | só a própria | só a própria | ✔ |
| Equipe, Integrações, Auditoria, Privacidade | ✔ | — | — | — | — |
| Configurações da clínica | ✔ | — | — | — | — |
Uma pessoa com mais de uma função
Seção intitulada “Uma pessoa com mais de uma função”É comum a mesma pessoa fazer dois papéis, por exemplo Secretária + Faturamento. O administrador marca as duas funções e a pessoa passa a ver a soma do que cada função permite.
Veja como fazer em Equipe.
Ajustes finos
Seção intitulada “Ajustes finos”Em Equipe, o administrador pode, por função, bloquear ações sensíveis como exportar dados financeiros, estornar lançamentos e cancelar cobranças. Também pode aplicar perfis prontos como Vendedor(a) (para a secretária) ou Contador(a) (para o faturamento).