Importar e exportar dados

Administrador

Importar pacientes

1. Pacientes → Importar → Baixar modelo. Preencha a planilha (Excel .xlsx ou CSV; arquivos .xls antigos devem ser salvos como .xlsx).
2. Envie o arquivo. As colunas são reconhecidas sozinhas.
3. A prévia mostra quantos serão importados, quantos têm erro e quantos tiveram ajuste (ex.: CPF sem zero à esquerda). Baixe a lista de problemas com linha e motivo.
4. Confirme. Acompanhe a barra de progresso.

Nota

Quem já existe (mesmo CPF) aparece como “Já cadastrado” e é pulado: nada é sobrescrito. Reimportar a mesma planilha é seguro.

Desfazer: em Importar → histórico, Desfazer remove os cadastros intocados e mantém os que já tiveram contato registrado.

Importar consultas

Agenda → Importar traz consultas futuras de pacientes já cadastrados. Linhas com paciente inexistente ou conflito de horário são recusadas, com o motivo.

Importar débitos

Financeiro → Cobranças → Importar débitos cria cobranças em aberto com parcelas. Ao desfazer, cobranças que já receberam pagamento são mantidas.

Exportar

• Pacientes → Exportar (Excel ou CSV), com CPF e telefone formatados.
• Agenda → Exportar e Financeiro → Caixa → Exportar baixam o período visível.

Cada exportação fica registrada na Auditoria com autor e quantidade.