Cadastro e busca de pacientes
SecretáriaMédicoAssistenteAdministrador
A caixa Buscar por nome, e-mail, telefone ou CPF filtra enquanto você digita, sem precisar do nome completo, sem diferenciar acentos e letras maiúsculas, e mesmo com palavras fora de ordem (“silva ana” acha “Ana Silva”).
Etapas do paciente
Seção intitulada “Etapas do paciente”Os botões Todos, Lead, Agendado, Paciente, Inativo e Perdido filtram a lista. A etapa muda sozinha em momentos-chave:
- Lead: contato novo, ainda sem consulta.
- Agendado: tem consulta marcada.
- Paciente: concluiu atendimento.
- Inativo / Perdido: você marca manualmente.
Também há filtro por etiqueta (ex.: “vip”, “ortodontia”).
Novo cadastro
Seção intitulada “Novo cadastro”- Clique em Novo cadastro.
- Preencha ao menos nome; telefone e origem ajudam a medir marketing.
- Dados que valem completar: CPF (o sistema valida e não aceita repetido na mesma clínica), nascimento, sexo, profissão, nº do prontuário, convênio e carteirinha, indicado por e etiquetas.
- Paciente menor de 18 anos: é obrigatório informar o responsável legal (nome, parentesco, CPF e celular).
- Estrangeiro: marque “Paciente estrangeiro” para trocar o CPF por passaporte e nacionalidade.
Histórico de contatos
Seção intitulada “Histórico de contatos”Na ficha, em Histórico de contatos, escolha o tipo (ligação, WhatsApp, e-mail, presencial ou nota), escreva um resumo e clique em Registrar contato. Fica com data e autor.
Excluir
Seção intitulada “Excluir”Só o administrador exclui. Paciente com evolução clínica não pode ser excluído: o prontuário é preservado por lei. Veja Privacidade e LGPD.