Funil de vendas

AdministradorFaturamentoSecretária com perfil Vendedor(a)

O menu Vendas tem quatro abas: Funil, Oportunidades, Indicações e Campanhas.

Funil

Os orçamentos aparecem em colunas: Em aberto, Em negociação, Aguardando exame, Ganha, Perdida. No alto: orçamentos dos últimos 6 meses, valor ganho e taxa de conversão.

• Mover: arraste o cartão ou use Mover para.
• Perdida: o sistema pede o motivo (botões prontos) e mostra no cartão.
• Ganha: só acontece quando o orçamento é aprovado na ficha do paciente; o cartão vai sozinho para “Ganha”.
• + Etapa: o administrador cria colunas novas (ex.: “Aguardando exame”).

Oportunidades

Lista orçamentos parados há mais de 7 dias (maior valor primeiro) e retornos vencidos, com botão de WhatsApp e mensagem pronta.